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          鄭州房產

          半年報解讀丨建發系三家上市公司增收又增利 多項業績指標上揚

          2022-12-10來源:鄭州房產網半年報解讀丨建發系三家上市公司增收又增利 多項業績指標上揚

          近日,據建發集團官方微信公眾號消息,中國銀行將為建發集團提供不多達1000億元人民幣的本外幣授信融資決定。根據協議,雙方將在授信、承銷、存款、必要融資、供應鏈融資、跨境金融、投資銀行服務等領域深化合作。

          作為廈門最大國企,建發系一直倍受注目。而8月23日晚間,低管施如雷、莊躍凱因涉嫌相當嚴重違紀違法被查的消息讓建發系由再次淪為輿論焦點。

          從股權架構來看,建發集團持有人建發股份47.38%的股權,是第一大股東,而建發集團和建發股份共同持有建發房產。變換建發房產旗下建發國際、建發物業和建發合誠三家上市公司,共同組成了建發系由四大核心上市平臺。此外,建發股份還持有人聯發集團95%股權。

          半年報理解丨建發系由三家上市公司減免又增利 多項業績指標上揚_中國網地產

          公開發表信息表明,建發股份的主營業務包括供應鏈和房地產開發;建發國際集團主要從事房地產開發、房地產產業鏈投資及新興產業投資;建發物業主要專門從事物業管理業務等;建發合誠隸屬于工程技術服務業。

          8月26日,建發股份、建發國際集團、建發物業同時發布2022年上半年財務數據。報告表明,上半年三家上市公司均實現減免又增利,多項業績指標逆勢上升。

          建發股份:核心業務營收增長 房地產業務可結轉資源充裕

          作為A股上市平臺,建發股份于今年上半年立足雙平臺,核心業務實現快速增長。

          報告表明,在經營業績方面,上半年建發股份營業收入3657.82億元,同比增長25.78%;實現凈利潤40.86億元,同比快速增長21.76%;實現歸屬于母公司所有者的凈利潤27.11億元,同比快速增長6%。

          其中,供應鏈運營業務構建營業收入3396.12億元,同比快速增長27.4%;構建歸母凈利潤20.89億元,同比增長30.25%;毛利率1.90%。

          房地產業務分部構建營業收入261.7億元,同比快速增長7.93%;毛利率15.72%;構建歸母凈利潤6.22億元,同比上升34.80%。若剔除一級土地出讓造成的影響,房地產業務分部構建的營業收入同比快速增長 27.85%,適當的“歸屬于母公司所有者的凈利潤”同比增長15.31%。

          半年報理解丨建發系三家上市公司增收又增利 多項業績指標上升_中國網地產

          在融資方面,建發股份背靠廈門國資委,融資渠道通暢,據悉上半年共發行信用債165.08億元,同比增加19.6%,平均值發債成本從2021年全年的3.68%進一步降低至3.62%。

          資料表明,建發股份房地產業務已有數十年歷史,秉承“布局全國、區域探討、城市深耕”戰略,現已布局海西、長三角、長江中游、粵港澳大灣區等核心城市群,包括廈門、上海、杭州、蘇州、無錫、武漢、長沙、成都等一二線城市和漳州、莆田等公司在當地不具備品牌美譽度及其他優勢的三線城市,構成一、二、三線城市強有力的互補優勢。

          在銷售業績方面,上半年旗下子公司建發房產和三陽集團合計構建銷售金額823.54億元。其中建發房產構建合同銷售金額674.68億元;聯發集團構建合約銷售金額148.86億元。

          在投資拓儲方面,今年上半年合計獲取優質土地40宗,全口徑拿地金額合計約631.34億元。其中在一、二線城市的土地儲備預估權益貨值占比近70%。截至2022年6月末,建發房產和三陽集團旗下物業管理公司在管項目面積達5414萬平方米,較上年末減少523萬平方米。

          受益于國企優勢以及充足的房地產業務可結轉資源,西南證券、光大證券、華泰證券等多家機構給與建發股份“購入”或“增持”的評級。

          建發國際:多項業績指標上揚 增強“產品+服務”發展模式

          作為港股上市平臺,建發國際于今年上半年構建多項業績指標逆勢上升。

          報告表明,在經營業績方面,上半年建發國際集團構建營收169.5億元,同比快速增長90.81%,歸屬母公司凈利潤8.42億元,同比快速增長158.89%。其中,房地產開發收益156.06億元,同比增長89.95%,占集團總收入約92.08%;物業管理服務收入7.55億元,智能化建設服務收入5.88億元。

          此外,上半年實現毛利約25.5億元,同比增長約110.23%。毛利率15.1%,同比上升1.4個百分點。

          在財務狀況方面,截至6月末,建發國際持有現金約357.8億元,現金較短債比3.62,清凈負債率達68.6%,剔除預收款的資產負債率約66.7%,“三道紅線”維持藍檔達標。同時總有息負債約840.7億元,為近五年來首次減少,其中約人民幣92.3億元須于一年內償還債務,約人民幣740.9億元須于一年后但在五年內償還債務。上半年建發國際平均借貸成本4.47%,較去年基本持平。值得注意的是,截至報告期末,建發國際營運資金達1216億元,較20201年末減少2.56%。

          較好的經營業績和財務狀況必不可少銷售業績的助力。報告顯示,上半年建發國際全口徑銷售金額656億元,已完成全年目標銷售目標1650億元的39.8%;累計實現權益銷售金額480億元;權益銷售面積248萬平方米。截至6月末,建發國際銷售權益比例73%,基本保持穩定;回款金額671億元,回款比例102%,多年來一直保持高位。

          此外,截至2022年6月30日,建發國際未經重述口徑的已售未結貨值約1924億元,較2021年底增長約41%,為后續營收獲取基礎。

          在土地儲備方面,上半年建發國際在長三角和珠三角等核心城市核心地段拿地較多,共追加地塊33幅,新增可售貨值974億元,可售面積361萬平方米,權益比例63%;且追加地塊位于一二線城市占到于多約90%。此外,截至上半年,建發國際在中國及澳洲設有合計244個項目,共計庫存面積1937萬平方米,庫存貨值3160億元。

          展望下半年,建發國際回應,將繼續增強“產品+服務”的發展驅動模式,以“產品”為基、“管理”為線,堅守產品主義,提高服務能級,僅有方面提升企業綜合競爭力,推進均衡協商的高品質發展。

          建發物業:管理規模提高 整體收益愈發均衡

          作為物業服務平臺,建發物業自2020年底與建發國際平行分拆上市,到如今重新回歸建發國際后,上半年不僅營收跟利潤實現大幅增長,管理規模在期內也持續提高。

          報告顯示,上半年建發物業實現收益約為9.97億元,同比增長約49.9%;毛利約2.556億元,同比增加約45.5%;毛利率約25.6%,;溢利約1.333億元,同比增長約54%;股權持有人應占溢利約1.304億元,同比增長約50.7%。

          其中,物業管理服務收入約4.75億元,同比增長35.0%;社區增值及協同服務收入約為1.83億元,同比快速增長約104.0%;非業主增值服務收入約3.39億元,同比快速增長約51.5%。

          值得一提的是,由于管理面積的增加以及積極拓展家居生活服務、智能社區服務、到家服務等多元化服務,建發物業的增值服務收入構建大幅提高。

          數據表明,建發物業上半年社區電子貨幣及協同服務收入增長了104.0%。物業管理服務、非業主增值服務收入的快速增長則為35.0%、51.5%。這使得建發物業整體電子貨幣服務收入的占比增加至52.4%。電子貨幣服務收入過半,創收潛力持續獲釋。

          此外,隨著品牌影響力的提高和外拓能力的增強,建發物業對建發關聯資源的倚賴逐步減弱,來自關聯方及獨立第三方的在管面積分別為2180萬平方米、1546萬平方米,物業管理服務收入來自獨立國家第三方的占比下降至43.6%,整體收益來源愈發均衡。

          在管理規模方面,根據中期業績報告顯示,截至2022年6月30日,建發物業合同建筑面積已達8063萬平方米,其中在管建筑面積約3726萬平方米。服務物業單位23萬個,管理人組范圍遍及中國16個省、直轄市及自治區的57個城市。

          半年報顯示,2022年是建發房產的交付給大年,隨著這些物業交付給的前進,將進一步擴展建發物業的管理規模。從拆分上市到如今“重返”,建發物業的穩步增長,也將淪為行業下行周期中建發國際業績增長的重要支撐點。

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